MS CRM 2011提供了良好的扩展能力，可以允许实施人员对ms crm进行自定义以及开发。 自定义的内容有 实体方面的自定义，包括实体、属性、表单、视图、关联的自定义； 客户端扩展，包括站点图以及Ribbon； 数据可视化方面的扩展，包括仪表板、图表以及简单报表； 流程的...
不知道该说什么，从好的角度讲呢，微软CRM产品组非常努力，在正式发布后的短短一个多月的时间里面，发布了两个小版本的SDK。 不说废话了，新的SDK的下载地址如下： http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=41SrcFamilyId=420F0F05-C226-4194-B7E1-F23CEAA83B...
MS CRM 2011中，解决方案分为两类，托管与非托管。二者的区别体现在再次部署，导入后的行为上面。另外，解决方案的托管与否，与其中的具体组件的托管属性设置有着密切的关系。下面以实验进行说明。 实验的样例是，在组织Demo中创建两个解决方案，托管解决方案ManagedSo...
ms crm 2011中，解决方案列表的访问路径是：设置-解决方案，如下图所示 对解决方案，通过解决方案列表上面的新建、删除、导入、导出、发布等按钮，可以完成对解决方案的相应操作。 下面先创建一个解决方案，点击新建按钮，系统弹出解决方案编辑界面，如下图所示： 界面...
ms crm 2011中提出了一个新的概念solution，中文叫做解决方案，从界面访问解决方案的路径是设置解决方案，右侧的表格中有当前组织中所有的解决方案。 解决方案的意义是什么呢？如果做过ms crm 4.0或者ms crm 3.0开发的同学们，那么对于自定义实体、安全角色、plugin等...
在之前的文章中，我已经介绍了如何使用MS CRM 2011中提供的数据管理功能完成数据的导入，有兴趣的同学可以看《 MS CRM 2011 RC中的新特性（8）数据管理 》进行了解。 在实际应用中，很多时候，我们都面临着一个数据文件包含多个实体记录的情况。如果不经加工处理，直接...
使用过滤化查询，可以实现根据表单上的其他信息作为搜索条件，限制Lookup查找框中的搜索结果数量的目的。 在讲解具体的实现方法之前，先设定一个应用场景： 实体配置信息列表： 省份 New_province 名称 New_name 城市 New_city 名称 New_name 省份 New_provinceId 关联...
在MS CRM系统中，有一种字段类型是partylist，该类型的字段可以存储多个lookup值，例如电子邮件实体中的收件人、抄送以及密件抄送等字段都是partylist类型的。PartyList类型字段的使用效果截屏如下图所示。 点击控件右侧的 图标，进行查找时，PartyList类型的字段所对...
MS CRM 2011中，客户端扩展所涉及的JScript脚本已经不是通过表单编辑器来直接输入了，而是将脚本库放置于Web Resource中了。有关如何使用Web Resource来存储脚本，以及在表单编辑器中对客户端扩展添加脚本库连接的内容，可以参看我之前的文章，链接地址 http://www.fen...
Microsoft Dynamics CRM 2011 Online在2011年1月20日已经go launch了，因为部署一个自己的on-premise还是比较复杂的，所以，有兴趣的同学们可以通过注册一个online的免费临时账号，了解crm 2011的新特性。这个账号可以免费使用30天，如果超过免费期，还想使用online的...
MS Dynamics CRM 2011中，在流程处理方面，除了以往版本中具有的工作流之外，又加入了新的内容脚本Dialog。脚本Dialog，是同步的、需要用户输入内容的流程。当启动了脚本后，系统会弹出向导风格的对话框，用户需要根据界面提示输入各类信息。 和工作流的区别在于 工作...
数据管理部分，包括有数据导入、数据重复性检测、数据映射等功能。其中，使用最频繁的是数据导入功能，本文也主要介绍MS CRM 2011 RC版本的数据导入功能。 数据导入功能，在MS CRM3中，以Migration Framework的名头出现，不过当时的版本只能够支持英文版。在MS CRM4中...
仪表板，英文名称Dashboard，将多个part放置在一个页面中，给用户以总体全部使用的概览效果。例如，可以将销售收入预测图、客户服务活动图、市场营销效果图以及当前工作任务放入一个页面中，对于企业的高层管理人员，可以很方便的通过图表对企业的运行现状有一个图形化...
MS CRM4中，市场营销列表成员（其架构名称是listmember）是一个系统内部所使用的实体，没有被开放出来，在实体列表中是看不到该实体的。正好群里面有一个帖子，询问如何在营销列表中添加对联系人的公司电话的搜索。默认情况下，是对联系人名称或者客户名称进行搜索。...
随着系统的使用，一方面，其中存储的数据在逐渐增加，另一方面，数据之间的存在于业务层面的联系也在增加，例如，某个联系人c原本是客户a1公司的经理，现在换到了a2公司了，那么，如果在c记录的所属公司上面维护其所属公司，那么就会将c曾经在a1公司工作过的信息丢失了...
