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2014-10-14 17:11:05 | 好评(0) | 浏览(803)
批量 删除 如你想象,可以通过选择多行记录,然后点击 Ribbon 功能区的删除来删除选中的记录,如下所示。 不过系统还提供了另外一种删除记录的办法,点击 Ribbon 区 删除 按钮旁的倒三角图形,就会弹出两个选项,请选择 批量删除 。 弹出的批量删除向导界面如下。 我这...
 
2014-10-14 17:03:23 | 好评(0) | 浏览(438)
批量导入 还是以客户为例,点击 Ribbon 区的 导入数据 下面的 下载用于导入的模板,当然这些模板是可以客制化的。 将弹出的文档 客户 .xml 保存下来,用 excel 打开。 你把鼠标放到单元格中会有这列信息的提示,一个很酷的功能就是,如果界面上该字段是下拉列表,可选...
 
2014-10-14 17:00:32 | 好评(0) | 浏览(1210)
批量修改 导出 Excel 批量修改 以批量修改客户信息为例说明。导航到 销售 客户,使用记录旁边的复选框选择多行记录,也可以使用 Ctrl 键或者 Shift 键配合选择不连续或者连续的多条记录,还可以用第一个列标题 客户名称 旁的复选框快速选择所有本页的记录。然后点击 Ri...
 
2014-10-14 16:58:57 | 好评(0) | 浏览(477)
导出数据 我这里以打开的客户界面为例,先选择你要导出的数据,然后点击 Ribbon 区的 导出至 Excel 按钮。 因为我只是简单的将数据导出到 excel 中,所以在新弹出的窗口中简单的点击 导出 按钮,然后保存系统弹出的 excel 文件即可。如果要导出为动态数据透视表 或者...
 
2014-10-14 16:56:23 | 好评(0) | 浏览(429)
搜索记录 每个实体的表格的右上角都有搜索记录的 文本框,这个是用于快速搜索记录的。如下我输入 百 ,然后回车就会搜索出客户姓名以百 开头的客户。注意搜索的通配符是 * ,如果我输入 * 公 则是搜索出客户名称中包括 公 字的客户。值得注意的是,并不是只搜索这一列...
 
2014-10-14 16:53:33 | 好评(0) | 浏览(381)
设定默认视图 打开某个链接,某人打开的一般是类似个人的活动记录这样的视图,比如商机就是 我已开启的商机,假设我要默认打开其他视图,比如打开 丢单 这个系统视图。首先我打开这个视图。 然后点击 Ribbon 区的视图这个 Tab ,点击 设为默认视图 下次打开商机时,默...
 
2014-10-14 16:51:16 | 好评(0) | 浏览(655)
新建个人视图 这里以建立一个名称为 “ 我的可用客户 _ 年收入降序排列 ” 视图为例。导航到工作区 客户,点击功能区的 视图 tab 页,点击 新建个人视图 。 当然在新弹出的窗口中你可以完全新建,我这里选择从 我的可用客户 中修改来新建。在使用保存的视图中选择我的...
 
2014-10-14 16:49:26 | 好评(0) | 浏览(815)
先要安装 Microsoft Dynamics CRM 2011 for Microsoft Office Outlook ,中文版的下载网址是 http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=27821 ,下载文件分为 32 位版本和 64 位版本,由于本人的 Office2010 安装的是 32 位版本,所以我下载文件名为 C...
 
2014-10-14 16:46:40 | 好评(0) | 浏览(362)
查看我的信息 点击左上角的文件 选项,拉动滚动条,找到 用户信息 这个链接,点击。 就会弹出如下窗口,可以查看自己的主要电子邮件,业务部门等信息,还可以通过点击左边导航栏的链接查看更多信息,比如点击团队,就知道自己加入了哪些团队,点击安全角色就知道自己被...
 
2014-10-14 16:42:34 | 好评(0) | 浏览(704)
默认打开其他界面 默认打开的是仪表盘界面,虽然有图有表看起来很酷,但是我可能并不需要默认打开这个界面,假设我要设置打开 crm 系统默认打开解决方案这个导航项,我可以这么设置。 点击左上角的 文件 ,选择 选项 ,然后更改默认窗格和默认选项卡。我这里设置的默认...
 
2014-10-14 16:40:53 | 好评(0) | 浏览(395)
关闭非必要区域,显示更多操作空间。 默认情况下会打开 入门窗格 ,就在 Ribbon 功能区和工作区之间,如下图所示,占用的空间很多,很可能需要关闭。 关闭方法:点击左上角的 文件 选项,在弹出的对话框中的常规选项卡中,将 在所有列表上显示“入门”窗格 前面的复选...
 
2014-10-14 16:20:50 | 好评(0) | 浏览(930)
语言包可以去 Microsoft DownloadCenter [ http://www.microsoft.com/en-us/download/default.aspx ] 中下载,英文语言的下载网址是 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27819 ,将语言切换到日语就可以下载日语语言包,支持的语言种类很多,因...
 
2014-10-13 13:32:03 | 好评(0) | 浏览(893)
1、 注释附件大小设定位置:系统设置--〉邮件选项卡--〉底部有大小限定,最大32M 2、非注释类附件大小限定设置方法如下: 一、默认允许上传4M的文件。 修改 Machine.config 文件,改动 MaxRequestLength 参数的值。在c:\winnt\microsoft.net 目录下搜索该文件. 需要注...
 
2013-12-24 11:28:49 | 好评(0) | 浏览(13835)
一 硬件要求 1. CRM Server 下表对硬件的要求是假定Microsoft SQL Server,Microsoft SQL Server Reporting Services, SharePoint, Microsoft Exchange Server安装在其他服务器上的。 Component *Minimum *Recommended Processor x64 architecture or compatible dual-...
 
2010-11-22 23:08:05 | 好评(0) | 浏览(638)
Microsoft Dynamics CRM 4.0 里account实体里面的左侧导航栏按钮在isv里是不能写javascript函数所以如果要连接需要传递参数的报表就有问题。 我想一个办法在account里的onload里面写一个段代码就能改变这种情况。 1.在account里的onload里写入如下代码。 01 var CRM_FO...